Reuniões Privadas (1:1): Reuniões individuais, em formato one-on-one, entre as famílias com a equipa de Institutional Wealth Management do BiG.
Estas reuniões irão refletir sobre estratégias para uma alocação de patrimónios eficiente, considerando um contexto de elevada incerteza, mas também os objetivos financeiros de cada família e o perfil do negócio familiar. Pretende-se contribuir para um diagnóstico rigoroso, identificando oportunidades de melhoria face às melhores práticas internacionais, assim como de ganhos de eficiência financeira. Pretende-se que, em cada reunião, o contexto de cada família em aspetos críticos - tolerância ao risco financeiro, nível de experiencia em matéria de investimentos, organização do património e protocolo familiar, objetivos de retorno, preparação de processos de mudança (sucessão, processos de M&A, alterações de governance) -, seja considerado, em conjunto com análises e informações objetivas partilhadas pelos especialistas, para um diagnóstico financeiro útil e criador de valor a médio / longo prazo. O foco será assim meramente de consultoria e partilha de boas práticas.
Com quem será a sessão? Diogo Costa – Diretor de Clientes Institucionais do BiG, com 28 anos de experiência em Mercados de Capitais, Corporate Finance e Gestão Patrimónios, em conjunto com Ana Mendonça, sub-diretora, Fábio Rosa e João Serra, Analistas.
Calendário: A decorrer durante o mês de XXX, com slots de 30 minutos, com possibilidade de extensão caso haja interesse.
Local: Poderá ser nas instalações do próprio associado, caso exista disponibilidade, ou outro local a definir
Objetivo das reuniões:
Conversas confidenciais, direcionadas e personalizadas, com objetivo de reflexão sobre estratégias de investimento adaptadas à realidade de cada familia
A quem se dirige:
Famílias ou Empresas que pretendam um “check-up financeiro”, sejam famílias já com hábitos de investimento antigos ou que pretendam iniciar estratégia de rentabilizar património.
Como agendar:
Pode registar no formulário abaixo dia e hora da sua preferência.
Temas a abordar:
Estratégias de alocação de ativos adequadas ao perfil e objetivos de cada família;
Enquadramento e análise de oportunidades e riscos das principais classes de ativos internacionais;
Boas práticas internacionais na gestão de ativos familiares e de family-office;
Análise de necessidades e desafios específicos de cada família, na medida em que seja útil e relevante;
Quem Pode Participar: A participação nestas reuniões destinam-se a membros de Empresas Familiares que representem as suas Empresas Familiares. Damos preferência a inscrições de Associados. Se não é Associado, contacte-nos: marina.malhao-pereira@empresasfamiliares.pt paula.ximenes@empresasfamiliares.pt
